Холодный лик дирижёра | Оркестр Фуджими

Моримура Юки - концертмейстер в  оркестре города Фуджими. Он обожает музыку и их маленький, сплоченный, любительский коллектив. В один из дней, его мир переворачивается, когда в их городе появляется блистательный дирижер Тоуноин Кей, которого принимают в оркестр, чтобы он мог вдохнуть жизнь в их музыку. Юки это беспокоит, ведь он полагает, что завышенные требования Туноина Кея лишь заставят участников оркестра покинуть его, но, когда результаты репетиций превосходят все ожидания, Юки пересматривает свои убеждения. Он задумывается о том, стоит ли ему и дальше оставаться в оркестре, ведь очевидно, что Туноин только что приехавший в город, лучше понимает, что нужно для оркестра, чем Юки, добивается от них больших результатов, чем добивался когда-либо Юки, и даже завоевывает сердце девушки, в которую Юки был влюблен длительное время. Гордость Юки затронута, он решает покинуть оркестр, но у Туноина на этот счет свое мнение...